7月7日，由Financial PR狮华公关主办、RoadshowChina路演中协办的“第二十一届再创高峰—亚洲投资峰会2023”在深圳举办，本次活动以「AI+」为主题概念举办，并以“市场新常态与投关新挑战—人工智能的角色”展开分享与讨论，Roadshow China路演中市场发展中心副总裁涂梦琪女士作为受邀嘉宾出席会议，并与其他业内专家围绕人工智能的趋势、投关工作智能化等方向进行了圆桌讨论。本文整理了涂梦琪女士的分享实录：
Roadshow China路演中市场发展中心副总裁，拥有10年的数字化投资者关系经验，带领团队为超800家上市公司提供精准路演、数字化IR解决方案。“路演中”为中国精准路演第一平台，中国首家跨境路演中心，成为《财富》中国三分之一企业的选择。
Q 路演中在近年，走出了一个定位鲜明的发展路线，那么面对人工智能的出现，对路演服务是机遇还是挑战? 涂梦琪：感谢你的提问，面对人工智能的出现，对传统的线下路演服务流程来说，我认为是挑战，但对于“路演中”这家互联网公司来说，那么无疑是绝对的机遇。 过去六年我们每一年都针对上市公司的投资者关系现状发起问卷调研，关于上市公司对未来投资者关系的数字化及AI应用的期待，从数据显示以下三点的投票率都占据到60%以上，第一：投资者管理的工具化，第二：信息呈现的可视化，第三：投资者画像的标签化。 过去我们在信息披露以及数据分析上大多使用人工的方式，实际上AI可以替代的场景非常多，今天时间有限我简单从以下这4个方面来探讨如何使用AI技术来提高效率： 1、投资者数据分析：AI技术可以自动收集、整理和分析大量的投资者数据，包括资金规模、股东持仓、投资偏好、观看时长等。这可以更深入地了解投资者行为和趋势，以指导投资者关系策略和决策。 2、投资者交流和回应：AI技术可以通过自然语言处理和情感分析，自动处理投资者的邮件内容、社交媒体留言、问答和网站查询记录。它可以自动分析投资者问题和关注点，并提供预设回答或建议，以更及时、更高效、更准确地与投资者互动。 3、投资者活动管理：AI技术可以自动化管理投资者活动的流程，例如投资者电话会议、投资者日和路演活动。它可以协助安排会议日程、发送邀请、录制会议记录以及自动生成会议纪要。 4、数据可视化和报告生成：AI技术可以帮助形成可视化数据图表，例如它可以自动从财务报告中提取重要信息并生成摘要，或自动生成和更新面向投资者演示文件。对外它可以将公司的财务和业绩数据转化为易于理解和可视化的形式，帮助投资者更好地理解和评估公司的现状。对内可以基于IR的日常工作的数据沉淀，量化投关工作成果，定期输出工作报告以汇报给管理层。 同时需要注意的是，尽管AI技术可以在上市公司的投资者关系和信息披露工作中可以发挥重要作用，但人工的参与和判断仍然至关重要。人工智能应被视作一种辅助工具，帮助IR提高效率和准确性，而不是完全取代人类的角色，所以人工智能对于我们从事投资者关系服务或者路演服务的平台来说，是机遇。 投资者关系工作是长期的、微妙的、与人连接的工作，我们提供的IRSAAS工具，始终基于投资者沟通场景前中后以及我们独创的4R方法论去设计和开展。所以路演中不会只是将系统给到每个上市公司去使用，它一定是结合方法论和应用场景，从而辅助到我们投关的工作。
Q 在路演中的未来发展中，会如何调整服务与方案，或者公司的平台功能，满足上市公司及投资人的需求? 涂梦琪：路演中的IR研究院发现，在新的市场环境下，投资者关系会呈现五个趋势，第一个趋势是，IR面对着日益激烈的资本竞争，以投资者为中心的买方趋势会越来越明显；第二，对建立资本市场品牌进行全域精准营销势在必行，要结合线上+线下、公域+私域的运营。比如通过线上线下IR活动，把投资人从公域转化到私域里面来，再高效匹配找到公司的投资人。第三，从被动应对转为主动管理，目前大部分的上市公司在逐步投入钱和人，这两个最核心的资源，提升IR的投入。第四，IR的关键指标和成果量化，已经成为了IR专业能力和工作价值的核心体现。第五，实现投关工作的数字化升级和数智化升级。 通过以上趋势，我们会发现，卓有成效的投资者关系管理是来源于各位投资者资源的持续运营，因此我们总结出了IR的4R方法论，Relations（建立连接）-Resources（沉淀资源）—Response(活跃/转化）—Results（结果跟踪），那我们怎么做这个事情的呢？ 首先我们需要搭建起资本市场的入口，通过微信号、小程序、企业号等系统性管理起所有的内容：这里需要配合专业的价值梳理+趣味性的IR新媒体内容，在满足合规的信息披露的前提下，更精准地发放到投资者端，这里我们将与市场上各种类型的分发渠道进行合作，实现精准投放，以及用系统工具把市场的反馈收回来，统一呈现效果。 第二，帮助公司打造公司自己的路演中心，这个路演中心可以和所有市场上的其他传播渠道打通，打通之后参会数据就可以回流到公司后台，包括线下活动投资者扫一个二维码，签到了公司这场会议，他的数据就可以传回到自己的后台，同时参会的邀约，参会名单的管理、参会后的数据解析报告等等都可以在后台做数据呈现。 第三，我们要建立投资者资源库，就是刚刚提到的资源沉淀，我们在路演中的产品后台对每一位投资者都进行档案建立，可以看到关注公司的基金经理投过哪些股票，持仓哪些股票，每次参会听了多久，提了什么问题，我们双方的连接都记在这里，对投资者的画像一清二楚，帮助公司更好地了解每一位关注自己的投资者。同时，如果公司不太清楚哪些投资人是核心的投资人，路演中可以根据这个投资人在各个平台上活跃的、能采集到的数据，为公司提供核心投资者名录服务，帮助上市公司扩大投资者资源池。 最后一部分，Results（结果跟踪），包括建立股东的跟踪及转化机制，主动提供更多的服务，促使交易类行为可预测、可复制。这里我想分享一个我们上个月跟一家刚服务满一年的公司复盘IR OKR，她很欣喜地跟我们说在这一年内通过路演中平台其覆盖潜在投资者规模提升大约188%，意向投资者转化率达到41.5%，而最终其深港通持股比例从7.2%提升至14%。所以，除了数字化工具而外，通过几年的时间，路演中已经跑出来一个不再停留在数字化理念层面，而是真正被验证过工具+运营服务的IR方法论。
Q 目前，拥有巨大优势的大型互联网券商平台，可能更具备作为人工智能投资者关系平台的服务功能，路演中如何看待这样的可能性？并且更好地与第三方机构合作? 涂梦琪：这个问题很有意思哈，我感觉咱们投资者关系的工作是很累、很细致的活，赚的确实是辛苦钱，我劝大型互联网券商慎重考虑哦。 开个玩笑，其实我个人认为大型互联网券商在技术能力、庞大的用户基础，相对全面的生态系统等方面存在绝对的优势，但是可能也存在一些劣势或者说需要关注的点。 首先，大型互联网券商平台在处理海量用户和投资者数据时，需要解决信任和隐私保护的问题。个人数据被过度使用或泄露上市公司自身的资源，可能会影响投资者或上市公司对平台的信任。其次，投资者关系服务商需要具备IR专业知识和第三方中立性，以提供准确、客观的信息传递给市场及企业内部。最后是持续及稳定性，互联网券商主营业务并不在投资者关系的平台运营，那么当验证一段时间发现难以通过投入大量的成本提供个性化的、深度的上市公司投资者关系服务，那么平台如果出现故障或决定关闭投资者关系服务等，可能会对公司的IR工作产生不利的影响。 我们常常跟客户说，路演中在数字化投资者关系这个一平米宽的土地上，要下钻到一万米深，我们已经全情投入在这里，不会在做好一件事之后看到其他的机遇就分心去做另外一件事，没有必要把我们的短板拿去和已经有成熟的服务商的平台去PK，我们各自都应该加强自身的长板和专业深度。 我认为专业与专业之间，是可以强强联合的。我们首先要始终保持自身在数字化投关行业上的前瞻性，保持技术创新、数据分析和洞察能力、提供更易于使用的解决方案。同时我们可以加强与专业机构的合作和整合，SAAS平台是可以积极与互联网券商及其他第三方机构合作的，可以共同打造更强大的人工智能投资者关系服务，实现数据共享、技术整合和协同推广等方面的资源互补、优势互补。 我们与狮华这样专业的财经公关，就是非常友好的互补的合作伙伴，也非常期待未来能有更多的券商、财经公关、投资机构等合作伙伴，将各自的优势资源和长项能力，和我们一起强强联合打造更丰富更高效的 SAAS 工具，更好地为上市公司服务。
